Гавчик Пеппер та решта Улюбленців-привидів Старкросу трохи засумували взимку без пригод і тепла. Аж тут... Абракадабра! Завдяки дрібочці магії і не без допомоги дивакуватого дорда Пеппера у будинку з'являється справжній циліндр фокусника, та ще й з чарівно-капелюхо-вим кроликом. Пухнастий гість на ім'я Бажайко насправді завітав до Старкросу в дуже важливій справі - він має знайти останнього представника родини фокусників, хлопчика на імʼя Ернест. Звісно, що це завдання до снаги тільки ООП - Організації Об'єднаних Привидів, справжнім фахівцям із пошуку особливих людей.